Midas Auto Service en Totowa, Nueva Jersey (Michael Brochstein/SOPA/LightRocket/Getty Images)
Mavis Tire Express Services Corp., un proveedor de servicios para automóviles y neumáticos cuyas marcas incluyen Midas y Tuffy, ha seleccionado bancos para una oferta pública inicial en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
La compañía trabaja con Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group en una oferta pública inicial (IPO), que podría ocurrir tan pronto como este año, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. La venta de acciones podría recaudar unos 2.000 millones de dólares, dijeron algunas de las personas.
Mavis, cuyas raíces se remontan a 1949, también trabaja con Jefferies Financial Group, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, dicen las personas. La compañía mantuvo conversaciones con asesores sobre la cotización a principios de este mes, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Un grupo inversor liderado por BayPine y en asociación con TSG y una empresa controlada por miembros de la familia fundadora de Sobaro compró Mavis en 2021 a Golden Gate Capital, que conservaba una participación minoritaria. Alternatives de Neuberger Berman lideró la compra de participación en 2023.
Las conversaciones están en curso y los detalles podrían cambiar, dijeron las personas. Los representantes de Bank of America, Goldman Sachs, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley y BayPine declinaron hacer comentarios. Los portavoces de Mavis y TSG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Se espera que las empresas de cartera de capital privado incrementen su actividad de OPI en Estados Unidos este año después de varios años de pocos acuerdos. Forgent Power Solutions y las filiales de la firma de adquisiciones Neos Partners han recaudado 1.740 millones de dólares en la mayor OPI del año en Estados Unidos. Jersey Mike’s Subs, la cadena de sándwiches respaldada por Blackstone Inc., busca una valoración de al menos 12.000 millones de dólares en una oferta pública inicial que podría realizarse ya en el tercer trimestre, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Fundada en 1972 por la familia Sorbaro, las otras marcas de Mavis incluyen Mavis Discount Tire, Mavis Tires & Brakes y Express Oil Change & Tire Engineers, según su sitio web. Sus productos y servicios de reparación y mantenimiento incluyen llantas, frenos, alineación, suspensión, cambios de aceite, baterías y trabajos de escape.
