Bitcoin Miner CleanSpark extiende la caída de las acciones después de aumentar la oferta a $ 1,15 mil millones

La empresa minera de Bitcoin CleanSpark anunció planes el lunes para ofrecer mil millones de dólares en notas senior convertibles. aumentó la oferta a 1.150 millones de dólares anoche. También se podrían ofrecer acciones por valor de hasta 150 millones de dólares, dijo la compañía el lunes por la noche.

La reacción del mercado fue prácticamente la misma después de ambos anuncios: las acciones de CLSK cayeron por segundo día consecutivo. CLSK tuvo un precio reciente de 13,86 dólares según datos de Yahoo Finanzascayó casi un 8% en el día y extendió su caída de cinco días a más del 14%. En general, el Nasdaq bajó alrededor de un 0,5% el martes.

La compañía planea reservar aproximadamente $460 millones en ingresos netos para recomprar sus acciones ordinarias a inversores en bonos convertibles a través de transacciones privadas. La empresa acordó recomprar las acciones a un precio de 15,03 dólares por acción, o el precio de cierre del lunes.

Los fondos restantes respaldarán la expansión de la cartera de energía y terrenos de CleanSpark, el desarrollo de infraestructura del centro de datos y el reembolso. bitcóin– Líneas de crédito respaldadas y se utilizarán para fines corporativos generales.

Los pagarés convertibles se pueden convertir en efectivo, acciones o ambos a opción de la empresa. La tasa de conversión inicial es de 52,1832 acciones por billete de 1.000 dólares, lo que equivale a 19,16 dólares por acción, una prima del 27,5% sobre el precio de cierre del lunes. La tarifa se ajusta bajo ciertas circunstancias.

Los pagarés convertibles serán obligaciones senior no garantizadas que no devengarán intereses regulares y no aumentarán su valor principal. Vencen el 15 de febrero de 2032, a menos que sean redimidos, recomprados o convertidos antes. La conversión estará restringida hasta el 15 de agosto de 2031, permitida solo bajo ciertas condiciones, pero posteriormente convertible en cualquier momento hasta dos días hábiles antes del vencimiento.

El precio de Bitcoin se situó recientemente en 103.337 dólares, un aumento de alrededor del 2% durante la semana tras la reciente mala racha para los criptomercados. BTC sigue bajando casi un 10% en los últimos 30 días y ha caído un 18% desde que alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 126.000 dólares a principios de octubre.

Otros mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa, como Riot Platforms y Cipher Mining, también cayeron ese día, cada uno alrededor del 6%, mientras que Terawulf ha bajado más del 10% en lo que va del martes.