Riot Platforms abrió una nueva oferta pública inicial de 500 millones de dólares esta semana, ya que la minera de bitcoins informó una menor producción en noviembre y continuó vendiendo una gran parte de su producción mensual para financiar operaciones y expansión.
En una presentación presentada ayer ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Riot dijo que había celebrado un acuerdo de compra definitivo que le permite emitir y vender hasta 500 millones de dólares en acciones ordinarias a los precios vigentes en el mercado a través del Nasdaq Capital Market.
La instalación reemplaza el programa de mercado anterior establecido en agosto de 2024, que Riot finalizó el martes.
Según el nuevo acuerdo, Riot conserva la discreción sobre el momento y el volumen de las ventas de acciones. La compañía dijo que los ingresos se utilizarán para financiar gastos de capital, posibles adquisiciones estratégicas, inversiones en centros de datos existentes y futuros y proyectos de minería de bitcoins, así como para fines corporativos generales.
La compañía también señaló que la recompra de acciones podría financiarse con los ingresos, junto con las necesidades de capital de trabajo.
La producción de Bitcoin de Riot
Riot vendió aproximadamente 600,5 millones de dólares en acciones en virtud del acuerdo de 2024 antes de rescindirlo, dejando alrededor de 149,5 millones de dólares en capacidad no utilizada. El nuevo programa restablece la flexibilidad de recaudación de fondos de la compañía a medida que continúa expandiendo la infraestructura en Texas. Las acciones cayeron casi un 1% en las operaciones del miércoles.
La ampliación de capital va acompañada de una actualización empresarial mensual mixta. La compañía dijo que produjo 428 bitcoins en noviembre, un 14% menos que en el mismo mes del año anterior.
La compañía atribuyó el descenso respecto al mismo periodo del año pasado a mayores dificultades en la red y a las restricciones previstas relacionadas con la estrategia energética. El total de bitcoins ascendía a 19.368 a finales de noviembre, un 70% más que el año anterior, pero sólo cuatro bitcoins más que en octubre.
Riot vendió 383 bitcoins durante el mes, generando 37 millones de dólares en ingresos netos. Eso se compara con octubre, cuando la compañía vendió 400 bitcoins por 46 millones de dólares. El precio de venta promedio realizado cayó bruscamente a 96.560 dólares en noviembre desde 114.970 dólares un mes antes, lo que refleja la caída de los precios de bitcoin durante las operaciones de finales de otoño.
En el momento de escribir este artículo, bitcoin cotizaba alrededor de $88,000, un poco más del 1% en el día, y el sentimiento minorista también se inclinaba a la baja.
Las acciones de Riot siguen subiendo un 24% en lo que va del año y un 21% en los últimos 12 meses, a pesar de la reciente volatilidad.
Los analistas institucionales siguen viendo un crecimiento a largo plazo vinculado a la huella de infraestructura de Riot. JP Morgan pronosticó recientemente un aumento del 45% para las acciones hasta 2026, citando expectativas de que la compañía podría asegurar un acuerdo de coubicación de 600 megavatios en su sitio de Corsicana para fines del próximo año.
La compañía posee actualmente aproximadamente 1,7 gigavatios de electricidad en dos grandes instalaciones en Texas, que los analistas describen como un activo de primer nivel poco común en el sector de la minería de bitcoins.
