Las ganancias de los bancos regionales de esta semana enviaron un fuerte mensaje sobre de dónde viene el crecimiento.
Las ganancias del primer trimestre de PNC, KeyCorp, US Bancorp, Truist, Fifth Third y Regions muestran que los préstamos comerciales están ganando impulso, los negocios basados en comisiones están ganando peso y las inversiones en tecnología están comenzando a remodelar la forma en que los bancos compiten por las relaciones con los clientes. Las empresas se endeudan más activamente y, además, retiran las líneas de crédito existentes. La imagen del consumidor es real, pero no la que produce resultados.
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ToggleActividad comercial: el uso indica una reversión
El cambio más claro en todo el grupo se da en el comportamiento del crédito comercial. Los prestatarios no sólo están obteniendo nuevos préstamos, sino que también están recurriendo más a líneas existentes.
En las Regiones, los directivos señalaron directamente este cambio. «Aproximadamente la mitad (del crecimiento de los préstamos) fue impulsada por una mayor utilización de líneas y el resto por nuevos préstamos, principalmente a clientes existentes», dijo a analistas Anil Chadha, director financiero, en una conferencia telefónica. Esa diferencia resalta el retorno de la actividad entre las relaciones corporativas establecidas.
Los ejecutivos de Fifth Third describieron una tendencia similar. El director ejecutivo, Timothy Spence, dijo en la conferencia telefónica sobre ganancias que «la utilización de la línea… refleja una mayor actividad de los clientes», y señaló que la utilización aumentó al 40,7% con un crecimiento del 6% en préstamos comerciales e industriales.
Truist también informó de un crecimiento comercial. El presidente y director ejecutivo, William Rogers, dijo que «los préstamos de inversión promedio aumentaron en 2.300 millones de dólares… impulsados por un crecimiento de los préstamos comerciales del 1,8%», incluso cuando los saldos de los consumidores disminuyeron.
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Pagos y comisiones: una mayor proporción del mix
A medida que los préstamos se recuperan gradualmente, las empresas basadas en comisiones están desempeñando un papel más importante en el desempeño general.
US Bancorp destacó el crecimiento sostenido basado en tarifas relacionado con servicios comerciales, tarjetas para pequeñas empresas y herramientas de pago integradas.
KeyCorp también destacó la expansión de los pagos basados en tarifas, informando un aumento del 12 % en los negocios prioritarios basados en tarifas, incluidos los pagos comerciales y la banca de inversión. Ese crecimiento refleja la demanda continua de servicios de tesorería y asesoramiento.
En Fifth Third, las tarifas de pagos comerciales alcanzaron los $218 millones, y la gerencia notó una mayor adopción de soluciones de servicios administrados entre los clientes.
Las regiones presentaron un panorama más heterogéneo. Las comisiones por tarjetas y cajeros automáticos disminuyeron durante el trimestre, reflejando factores estacionales, aunque los ingresos por tesorería y gestión patrimonial aumentaron.
Estrategia digital y de plataforma: competir por el compromiso
Los bancos compiten cada vez más en la eficacia con la que integran los servicios en las plataformas digitales.
Truist proporcionó uno de los indicadores más directos de ese cambio. La participación digital del banco en nuevos clientes aumentó al 45%, dijo la compañía, y agregó que la Generación Z y los clientes millennials representaron más de la mitad de ese crecimiento. La implicación es que la adquisición digital se está convirtiendo en el principal punto de entrada para nuevas relaciones.
US Bancorp adopta un enfoque de plataforma. Los ejecutivos señalaron las capacidades digitales integradas” para la gestión de gastos, nóminas y pago de facturas, diseñadas para integrar la banca en las operaciones comerciales diarias.
Las regiones invierten de manera similar. La gerencia dijo que está avanzando en «transformaciones centrales e iniciativas tecnológicas», incluida una plataforma de inicio digital para pequeñas empresas y actualizaciones del sistema central.
Inteligencia artificial: ganancias incrementales en eficiencia
La inteligencia artificial empieza a influir en las operaciones, aunque su papel sigue centrado en la eficiencia.
En Truist, Rogers dijo que el banco utiliza inteligencia artificial para “orientación financiera personalizada, solicitudes de servicios de rutina digitales y resumen de llamadas para mejorar la productividad”. Estas aplicaciones están diseñadas para mejorar el servicio y reducir la fricción operativa.
La actividad de los consumidores sigue siendo menos consistente que el comportamiento corporativo.
Las regiones informaron una caída del 5% en las tarifas de tarjetas y cajeros automáticos, lo que refleja patrones estacionales y menores volúmenes de transacciones. Truist observó una disminución en los saldos de crédito al consumo incluso cuando el crédito comercial aumentó.
Fifth Third ofreció una perspectiva ligeramente más sólida, con un aumento del 7% en los préstamos al consumo y a las pequeñas empresas, impulsados por los productos automotrices y inmobiliarios.
La diferencia indica que los hogares siguen siendo cautelosos, mientras que las empresas están empezando a prestar de nuevo.
Las ganancias de los bancos regionales no apuntan a una tendencia dominante, pero entre los motores del crecimiento, los negocios de préstamos comerciales y pagos y comisiones pueden haber sufrido dificultades.
Como lo expresan los gerentes regionales, el banco opera con un ambiente generalmente constructivo entre las empresas y los consumidores, una descripción que capta el tono más amplio del sector.
