La última ronda de resultados de los grandes bancos ofrece una señal clara de que los canales digitales son fundamentales para la captación, retención y expansión de los depósitos.
En JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, los ejecutivos han esbozado un sistema en el que el uso de dispositivos móviles, la actividad de los clientes y el gasto de los consumidores se refuerzan mutuamente. El resultado es un circuito de retroalimentación en el que el compromiso conduce a transacciones, los saldos respaldan las transacciones y los saldos proporcionan la base de financiamiento para futuros préstamos y servicios.
Contenido
ToggleLos depósitos crecen junto con la actividad de los clientes.
La historia se cuenta en los materiales complementarios sobre resultados y en los detalles de las conferencias telefónicas trimestrales. En JPMorgan, los depósitos crecieron un 7% año tras año a 2,6 billones de dólares, mientras que los préstamos promedio crecieron un 11%, lo que refleja la continua participación de los clientes en los canales institucionales y de consumo.
Wells Fargo informó un aumento del 7% en los depósitos, con un saldo promedio de aproximadamente $1,4 billones, mientras que las aperturas de cuentas de consumidores aumentaron más del 15%.
Bank of America informó que los depósitos promedio aumentaron un 3% a 2,02 billones de dólares, y los préstamos crecieron un 9%, y la gerencia enfatizó que cada línea de negocio contribuyó a la ganancia.
El negocio de servicios de Citigroup mostró un aumento del 16% en depósitos, relacionado con la actividad de los clientes y nuevos mandatos a través de canales institucionales.
Anuncio: Desplácese para continuar
Los números indican un resultado consistente. Los depósitos se mueven junto con la actividad de los usuarios a través de canales digitales y transaccionales.
Los datos de inteligencia de PYMNTS, como se describe en el informe Cómo funciona el mundo digitalmente de 2024, predicen ese cambio de comportamiento. En Estados Unidos, el 85% de los consumidores utiliza actualmente múltiples funciones digitales con regularidad, y más de un tercio depende en gran medida de estas funciones en sus rutinas diarias. La banca digital estuvo empatada durante aproximadamente 23 “días de actividad” en los EE. UU., con un alto uso entre los grupos demográficos más jóvenes.
Esas interacciones repetidas son importantes para los depósitos. Cuando la vida financiera de un consumidor está anclada en la interfaz digital de un banco, los saldos tienden a permanecer dentro de ese ecosistema. La actividad fortalece la familiaridad y la familiaridad fortalece la retención.
Los canales digitales convierten el uso en facturas y saldos
Los resultados de Wells Fargo ilustran cómo esa actividad se traduce en un crecimiento tangible. El banco informó un fuerte aumento en las interacciones digitales junto con un aumento en la apertura de cuentas y la emisión de tarjetas de crédito, con un aumento de casi el 60% en las nuevas cuentas de tarjetas.
Bank of America describió un patrón similar, vinculando el uso de sus herramientas digitales por parte de los clientes con la eficiencia operativa y la actividad sostenible de los clientes. El ecosistema de pagos de la compañía, que procesará 4,5 billones de dólares en 2025, refleja un crecimiento constante en el volumen de transacciones que se originan a través de canales digitales.
«Toda esa actividad sigue siendo un diferenciador clave para nosotros, impulsando un crecimiento continuo en depósitos, vehículos de inversión, saldos de préstamos y partes comerciales», dijo el director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, durante una conferencia telefónica sobre ganancias con analistas. «Esto se combina con un fuerte compromiso en nuestras plataformas digitales».
La polinización cruzada entre el uso digital y los depósitos es más visible en los datos de consumo.
Bank of America informó que el gasto general de los consumidores y las pequeñas empresas aumentó un 6% año tras año y las transacciones aumentaron un 4%. Citigroup experimentó un aumento del 6% en el gasto con tarjetas en su negocio de consumo en Estados Unidos. Estas cifras reflejan una actividad de transacciones continua que fluye a través de canales digitales y basados en tarjetas.
Datos adicionales sobre ganancias revelan que había 41,8 millones de clientes activos de banca móvil en el último trimestre, frente a los 40,5 millones de hace un año. Según los materiales del Bank of America, el 71 por ciento de las ventas al consumidor se produjeron a través de canales digitales, en comparación con el 65 por ciento en el primer trimestre de 2025.
En cuanto a Wells Fargo, había 33,5 millones de usuarios móviles activos en el primer trimestre de este año, frente a los 31,8 millones del año pasado. JPMorgan dijo que los 63 millones de usuarios móviles activos aumentaron un 7% año tras año.
Los depósitos siguen siendo fundamentales para los modelos de financiación, especialmente porque la dinámica de las tasas de interés afecta los márgenes. Wells Fargo citó mayores saldos de depósitos y menores costos de depósitos como factores que contribuyen al crecimiento de los ingresos netos por intereses.
La lealtad entre los usuarios depende de qué instituciones puedan traducir ese compromiso en relaciones duraderas. A medida que la actividad se vuelve más frecuente y más arraigada en las rutinas diarias, los bancos que brindan experiencias digitales consistentes e intuitivas tienen más probabilidades de retener saldos y capturar una mayor proporción de la actividad de los clientes.
