¿Cuál es el estado actual de la banca pública en Estados Unidos? ¿Cómo están evolucionando y transformándose los bancos comunitarios en una época de oportunidades, desafíos y competencia potenciales sin precedentes?
Las historias de éxito sobre cómo los bancos comunitarios de todo el país están aprovechando las nuevas tecnologías como la IA generativa y las finanzas integradas serán una parte importante de la conversación a finales de este año en FinovatePrimaveradel 5 al 7 de mayo, en San Diego.
Con eso en mente, hoy analizaremos los resultados de la Encuesta Anual de Bancos Comunitarios de la CSBS de 2025 que se presentó en la Conferencia de Investigación de Banca Comunitaria el otoño pasado.
Aumento de la competencia dentro y fuera de la comunidad.
El desafío competitivo de los bancos no bancarios sigue siendo una preocupación importante para los bancos comunitarios en todo Estados Unidos. Particularmente en áreas como los servicios de pago y la gestión patrimonial, estos competidores fintech han aprovechado eficazmente tecnologías como la inteligencia artificial y las finanzas integradas para crear plataformas digitales que puedan atraer clientes, especialmente clientes más jóvenes que son nativos digitalmente y tienen menos vínculos con el sistema bancario tradicional. Las entidades no bancarias sin presencia física, por ejemplo, produjeron un cambio interanual del 7% en la competitividad de los servicios de pago, según los banqueros comunitarios encuestados.
Además, las entidades no bancarias siguen a la zaga de otros bancos comunitarios como mayor competidor en siete de las nueve categorías de productos y servicios. Los bancos comunitarios identificaron a los bancos regionales locales como sus principales competidores en servicios de pago y a las entidades no bancarias como sus principales rivales en gestión patrimonial y servicios de jubilación.
La batalla por los depósitos sigue siendo un desafío importante para la mayoría de los bancos e instituciones financieras, y los bancos comunitarios no son diferentes. Si bien los niveles de depósitos para transacciones se han estabilizado en los últimos años, la competencia de las instituciones no bancarias ha aumentado, particularmente entre los bancos no bancarios. Esto obligó a los banqueros comunitarios a ajustar sus estrategias de fijación de precios en función de las tasas del mercado local; La encuesta encontró que el número de banqueros comunitarios que dijeron que «siempre» respondieron a los cambios en las tasas de interés aumentó en más del 38%, lo que representa una cuarta parte de todos los participantes en la encuesta.
El fraude y los delitos financieros siguen siendo problemas importantes
En términos de riesgos internos, los banqueros comunitarios citaron el cibercrimen como el principal problema para todos los demás. Tanto el fraude con tarjetas de crédito como el de débito son los tipos más comunes de fraude reportados en términos de pérdidas de dólares, siendo el fraude con cheques, el robo de identidad y la apropiación de cuentas entre los principales desafíos. La investigación encontró que estos delitos financieros (fraude con tarjetas, fraude con cheques y robo de identidad con apropiación de cuentas) representan la mayor parte del fraude total y de las pérdidas en dólares.
Hasta este punto, los banqueros comunitarios encuestados indicaron que están invirtiendo recursos en la lucha contra el fraude y los delitos financieros. Después de las prácticas de seguridad y solidez, el lavado de dinero y el mantenimiento de estándares de protección al consumidor representaron el segundo y tercer pasivo más grande de los costos totales de cumplimiento.
«Seguimos invirtiendo más recursos en ciberseguridad y riesgo tecnológico», señaló un encuestado, «que ha crecido rápidamente como parte de nuestra estructura de costos. Hemos invertido mucho en sistemas y procesos y hemos agregado personal para revisar los resultados para proteger a los clientes y prevenir el fraude. El fraude aún no es una gran pérdida para nosotros, pero podría serlo».
Firmas electrónicas y depósito remoto vía AI y BaaS
A pesar de todo lo que se habla sobre IA y monedas estables, las tecnologías que mueven la aguja para muchos bancos comunitarios son más sencillas y prácticas de lo que uno podría imaginar. Las tecnologías consideradas “extremadamente” o “muy” importantes incluían soluciones como la firma electrónica, el cobro remoto de depósitos (RDC) y los sistemas integrados de procesamiento de préstamos. ¿Al final de la lista de prioridades? Más del 50% y casi el 40% de los encuestados consideraron que los cajeros automáticos interactivos (ITM) y las asociaciones fintech para la banca como servicio «no eran importantes en absoluto».
Cuando se les pidió que esperaran los próximos cinco años, las respuestas de los bancos comunitarios tenían bases similares. Con diferencia, la respuesta más numerosa, con más del 75% de los encuestados coincidiendo, fue que la expansión de los servicios de banca móvil será la oportunidad más prometedora para su banco en la próxima media década. Los sistemas de procesamiento de préstamos totalmente integrados ocupan el segundo lugar con poco más del 61% y los sistemas centrales basados en la nube con más del 53%. ¿AI? Como herramienta para mejorar la interacción con el cliente, la tecnología de inteligencia artificial obtuvo menos de la mitad del número de encuestados. ¿Asociaciones con fintechs? Para la transformación digital, alrededor de un tercio. Para BaaS, alrededor de una quinta parte.
¿Qué quieren los banqueros de servicios públicos de las fintech?
La Encuesta Anual 2025 de CSBS es una rica fuente de información y conocimientos sobre el pensamiento de los banqueros comunitarios en los EE. UU. en este momento. Para las fintech que buscan trabajar con estas instituciones, ya sea como socios o proveedores, la encuesta ofrece una serie de conclusiones que pueden ayudar a que esas relaciones sean fructíferas tanto para las fintech como para los bancos comunitarios.
Fomentar el crecimiento de los depósitos— Las fintech pueden ayudar a los bancos comunitarios a impulsar el crecimiento de los depósitos ofreciendo herramientas como planes de ahorro personalizados y soluciones competitivas de gestión de tasas de interés. También pueden ser valiosas las plataformas mejoradas de participación del cliente que fomenten fuertemente la lealtad en los depósitos. Las fintechs también pueden proporcionar análisis a los bancos comunitarios para ayudarlos a identificar y responder a las tendencias de los depósitos.
Tecnología de gestión de crédito escalable—Facilitar el proceso de originación, suscripción y administración de préstamos para los bancos comunitarios es fundamental para ayudar a combatir la competencia en áreas financieras clave como las pequeñas empresas, la agricultura y los bienes raíces comerciales. También en este caso las soluciones basadas en inteligencia artificial pueden tener un impacto espectacularmente positivo. Simplificar los procesos, mejorar la selección de solicitantes y mejorar la experiencia general del cliente en materia de préstamos son áreas en las que las fintech tienen un importante historial de éxito y pueden beneficiar enormemente a los bancos comunitarios.
Eficiencia operativa y cumplimiento—Esto es cierto para la mayoría de las empresas y los bancos comunitarios no son una excepción. Las tecnologías que permiten realizar tareas manuales las hacen cada vez más innecesarias, a medida que la automatización y la IA basada en agentes transforman los flujos de trabajo heredados en procesos operativos fluidos y sin errores humanos. Estas tecnologías también facilitan que las instituciones –incluidos los bancos comunitarios– sean más conscientes de sus responsabilidades regulatorias y puedan actuar más rápida y plenamente para garantizar el cumplimiento. Las fintech especializadas en herramientas y servicios de gestión del cumplimiento pueden ser aliados clave para los bancos comunitarios en un momento de incertidumbre y cambios regulatorios significativos.
Foto de Hannah Busing en Unsplash
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