El gobierno está presionando a los bancos en línea para que otorguen más préstamos a bajo costo.

Los reguladores están en conversaciones para exigir a tres bancos en línea (Kakao Bank, KBank y Toss Bank) que otorguen más préstamos a clientes con puntajes crediticios bajos. (FOTO DE JOONGANG)

Las autoridades financieras están considerando medidas para hacer más accesibles los préstamos de rango bajo y medio -disponibles para aquellos con calificaciones crediticias por debajo del percentil 50- de bancos en línea, en medio de un impulso del gobierno para ayudar a aliviar las cargas financieras de los ciudadanos.

A medida que las altas tasas de interés se prolongan y las existencias de activos financieros de bajos ingresos disminuyen, la medida es ampliamente vista como un intento de darle más responsabilidad a los bancos en línea.

Las autoridades se encuentran en las últimas etapas de las negociaciones sobre las prácticas crediticias de los tres mayores bancos de Internet del país: Kakao Bank, Kbanka y Toss Banka. El objetivo es aumentar la proporción de préstamos que estos bancos otorgan a clientes con un crédito por debajo del promedio, según fuentes de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y otros expertos de la industria.

La FSC anunció previamente un plan para ampliar los préstamos de alto riesgo y de nivel medio en mayo de 2021, citando el hecho de que los bancos han estado otorgando menos préstamos de lo esperado. Luego, la agencia fijó el objetivo de que el 30 por ciento de los préstamos otorgados por los tres mayores bancos de Internet fueran a clientes de nivel bajo y medio para fines de 2023, y pidió a esos bancos que presentaran planes anuales que describieran su progreso hacia ese objetivo.

La proporción de préstamos incobrables emitidos por los tres bancos de Internet más grandes del país aumentó año tras año. (YUN JOVEN)

Tres bancos de Internet aumentaron en 2023 la emisión de préstamos de calidad baja y media en comparación con el año anterior. Kakao Bank logró una tasa del 28,7 por ciento, Kbank del 26,5 por ciento y Toss Bank del 34,5 por ciento en el tercer trimestre de este año, según los respectivos documentos regulatorios.

Si Kakao Bank, Kbank y Toss Bank logran sus objetivos del 30 por ciento, 32 por ciento y 44 por ciento, todos cumplirán el objetivo del 30 por ciento fijado por las autoridades financieras.

Los tres bancos de Internet probablemente esperaban en el fondo que las regulaciones crediticias se relajaran el próximo año. Los límites de crédito para préstamos de crédito bajo y medio son más bajos que para los acreedores de alto rango. Los primeros tampoco contribuyen mucho a la estabilidad financiera o la rentabilidad debido a sus altas tasas de incumplimiento.

Pero las autoridades financieras quieren ampliar, no relajar, las regulaciones existentes.

Por ello, el FSS y el FSC están considerando seriamente aumentar la proporción requerida de nuevos préstamos de calidad baja a media en al menos un 35 por ciento para los tres bancos. Si se implementa la medida, Kakao Bank y Kbank tendrán que emitir más préstamos de alto riesgo para aumentar sus ratios.

«Es cierto que estamos en medio de conversaciones con los bancos de Internet sobre la determinación de nuevas proporciones de préstamos (para diferentes niveles de crédito), pero las negociaciones no están completamente terminadas», dijo una fuente de las autoridades financieras.

Las conversaciones se llevan a cabo porque las finanzas de los pequeños préstamos están en fuerte caída. Bajo la influencia del aumento de las tasas de interés, los bancos comerciales otorgan menos crédito a los clientes con poco crédito. Incluso los prestamistas no monetarios niegan crédito a estos clientes, preocupados por posibles pérdidas.

Las cajas de ahorros otorgaron poco más de 1,42 billones de wones (1.100 millones de dólares) en préstamos de crédito de nivel medio a los ciudadanos en el tercer trimestre de este año, un 54,7 por ciento menos que los 3,14 billones de wones del año pasado, según la Federación de Cajas de Ahorros de Corea.

Según el representante del Partido Demócrata, Oh Gi-hyoung, los 69 mayores prestamistas, según el servicio de información de la oficina de crédito NICE, otorgaron 95 mil millones de wones en nuevos préstamos en agosto de este año. Esto representa sólo el 30 por ciento de los 306.600 millones de wones prestados el año pasado.

Algunos interpretan esta posible decisión como que las autoridades financieras están trasladando la carga del bienestar social a los bancos en línea, que enfrentan la presión de la autorización comercial y los derechos de licencia, mientras los grandes prestamistas cierran sus bóvedas.

Los bancos de Internet creen que, aunque se debe mantener un cierto nivel de préstamos de crédito bajo y medio, es poco probable una expansión excesiva.

«El objetivo de ratio de préstamos bajo y medio que se fijó en el pasado fue posible porque estábamos en un momento de bajas tasas de interés», dijo un experto de la industria financiera, añadiendo que «la tasa de impago está aumentando debido al aumento de las tasas de interés». Si aumenta la cantidad de préstamos de alto riesgo y de nivel medio, es muy posible que la estabilidad financiera se vea socavada».

La tasa de incumplimiento promedio de los bancos de Internet a finales de agosto fue del 1,3 por ciento, casi tres veces mayor que la tasa de incumplimiento de todos los bancos, que fue del 0,43 por ciento.

Algunos críticos también argumentan que la expansión excesiva de los préstamos de alto riesgo a los de nivel medio disminuirá el papel de los bancos en línea en el fomento de la innovación financiera, que era su objetivo original.

«Los bancos de Internet no se crearon para cumplir el papel de instituciones no monetarias, sino para mejorar la industria bancaria existente a través de la innovación», dijo Seok Byoung-hoon, profesora de economía en la Universidad de Mujeres Ewha. «Si la carga de los préstamos de alto riesgo a los de nivel medio aumenta demasiado, el capital invertido en innovación disminuirá en la misma cantidad, por lo que es muy probable que el efecto original de las nuevas operaciones de banca por Internet no se sienta», dijo. agregado.

KIM NAM-JUN (kim.juyeon2@joongang.co.kr)