Por Matt Tracy
WASHINGTON (Reuters) – Un grupo de bancos liderados por JPMorgan comenzó el lunes a ofrecer a los inversores un préstamo de 5.750 millones de dólares para ayudar a financiar una compra respaldada por deuda de Electronic Arts (EA), según un informe final visto por Reuters.
El préstamo B a siete años consta de una parte de 4.000 millones de dólares, así como de una parte de 1.531 millones de euros (equivalente a 1.750 millones de dólares), según el pliego de condiciones, que ayudará a financiar la adquisición privada del editor de juegos EA por 55.000 millones de dólares por parte del consorcio Silver, que será adquirido por el consorcio de Publicd Fund Investors Lake y Affinity Partners.
También hay un préstamo a plazo A de 3.250 millones de dólares y 9.000 millones de dólares en otros dólares y euros denominados en deuda garantizada y no garantizada, según la hoja de términos.
Se espera que el acuerdo de adquisición se cierre en junio, según los anuncios de las empresas en septiembre.
Los bancos colocan una parte de 4.000 millones de dólares y una parte de 1.531 millones de euros del préstamo a plazo B a un tipo de interés reducido de 98,5 céntimos de dólar y un tipo de interés variable de 350 puntos básicos (pb) a 375 puntos básicos en relación con la financiación garantizada a un día Eurobore Rate (Eurobank Rate FR), es decir, según la hoja de términos.
La fecha límite para la venta del préstamo está actualmente fijada para el cierre del mercado el 23 de marzo, según el cálculo de la fecha límite.
EA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Matt Tracy en Washington; Editado por Keith Weir)
