Las investigaciones han demostrado que la demanda de innovación y servicios en tiempo real está superando las inversiones de los bancos en tecnología.
Según una nueva investigación, los bancos corporativos y de inversión se encuentran bajo una presión competitiva cada vez mayor a medida que los clientes corporativos consideran cada vez más alternativas fuera del sector bancario tradicional.
Mostró que el 85% de los clientes corporativos esperan contratar una institución financiera no bancaria durante el próximo año, ya que buscan servicios financieros más rápidos, más transparentes y con mayor capacidad de respuesta. Las crecientes expectativas crean una brecha cada vez mayor entre lo que los clientes quieren y lo que muchos bancos pueden ofrecer.
Informe mundial inaugural sobre banca corporativa y de inversión 2026. Instituto de Investigación Capgemini
muestra que el 58% de los clientes corporativos espera una respuesta en tiempo real, el 49% quiere un compromiso más personalizado y el 40% busca soluciones innovadoras. Pero sólo el 23% de los encuestados cree que los bancos satisfacen actualmente estas necesidades.
Los clientes también destacaron los puntos débiles operativos actuales, incluida la integración limitada con los sistemas de tesorería y planificación de recursos empresariales, que el 92% dijo que imponían soluciones manuales. Mientras tanto, el 89% cita una falta de flexibilidad y personalización, y el 68% señala capacidades de análisis y pronóstico insuficientemente avanzadas.
Los propios directores de los bancos admiten que los programas de transformación tecnológica aún no están dando los resultados esperados. Alrededor del 82% dice que las iniciativas de innovación no han logrado generar nuevas fuentes de ingresos, mientras que poco más de la mitad (51%) dice que las reducciones de costos esperadas no se han materializado.
Restricciones presupuestarias
Las restricciones presupuestarias siguen siendo un desafío central. Los ejecutivos dicen que sólo el 29% del gasto en TI se centra actualmente en tecnologías transformadoras, mientras que el 43% todavía se dedica al mantenimiento de sistemas heredados. Los altos costos de cumplimiento también pesan sobre el cambio estratégico, como lo citó el 61% de los encuestados.
Estas presiones están surgiendo a medida que se suavizan las perspectivas de crecimiento. El análisis de Capgemini pronostica que los ingresos de la banca corporativa y de inversión aumentarán a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4% durante los próximos cinco años, por debajo del 6,5% registrado entre 2022 y 2024.
A pesar de los obstáculos, los bancos están buscando nuevas formas de fortalecer su competitividad. La mayoría de los ejecutivos están dando prioridad a las capacidades de tesorería en tiempo real para pagos transfronterizos, mientras que el 65% se centra en soluciones de mercado de próxima generación habilitadas por IA, como herramientas comerciales algorítmicas y conocimientos de investigación.
Más de la mitad están explorando productos tokenizados, incluida la custodia digital y la emisión de tokens, como fuentes potenciales de nuevos ingresos por comisiones.
falta de talento
Sin embargo, la falta de talento está complicando el cambio hacia la adopción de tecnología más avanzada. Cuatro de cada 10 ejecutivos dicen que planean contratar expertos externos para mejorar las capacidades de IA, ya que las iniciativas de capacitación interna resultan difíciles. Sólo el 23% invierte en la reconversión de la fuerza laboral existente.
«Las entidades no bancarias están cerrando la brecha competitiva con los bancos corporativos y de inversión establecidos. Las demandas de los clientes han cambiado dramáticamente, y aunque los CIB han invertido mucho en IA, muchos están luchando por ir más allá de la fase piloto. La razón clave es la gobernanza: sólo el 26% de los bancos operan con supervisión centralizada de IA, lo que permite a los equipos automatizar los procesos de negocios», dijo Ca vacilante Chedru-Refeuil, jefe global de banca corporativa y de inversión de Capgemina. «Para tener éxito, los CIB deben adoptar un enfoque disciplinado: crear plataformas de nivel empresarial y fomentar un ecosistema de socios confiables. Los primeros usuarios verán beneficios tangibles en forma de una mayor participación del cliente, mejores ingresos por honorarios y costos materialmente más bajos».
El informe sugiere que los bancos deben abordar las barreras tecnológicas y culturales a la innovación. Casi el 39% de los encuestados dice que las culturas organizacionales conservadoras frenan la experimentación con nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, la confianza sigue siendo un factor clave en las relaciones con los clientes: el 89% de las empresas cuestiona la confiabilidad de los resultados generados por la IA en los servicios bancarios.
Capgemini concluye que las instituciones necesitarán modernizar los modelos operativos, reconstruir las bases tecnológicas y de datos subyacentes e incorporar una gobernanza sólida de la IA para afrontar una competencia cada vez más intensa. Es probable que sea fundamental mantener la confianza duradera de los clientes y al mismo tiempo ofrecer innovación escalable a medida que el sector se acerca a lo que el informe describe como un punto de inflexión clave.
